Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
Certaines équipes vivent dans le board Kanban. D'autres perdent un temps fou à faire défiler des colonnes quand elles cherchent un montant ou une date de clôture. Les deux vues existent pour des usages différents.
Ce guide vous aide à basculer entre les modes, filtrer efficacement, et choisir la bonne vue selon que vous fassiez de la prospection ou de la revue de fin de semaine.
Ce que vous allez mettre en place
- Bascule Kanban / List maîtrisée.
- Filtres sauvegardés par usage (vente vs admin).
- Routine : board le matin, liste le vendredi.
Avant de commencer
- Accès Opportunities avec au moins un pipeline actif.
- Quelques opportunités de test dans plusieurs étapes.
- 10 minutes.
Étape 1 : Ouvrir Opportunities
Menu Opportunities. Par défaut, GHL affiche souvent la vue Board (colonnes par étape). Repérez le sélecteur de vue en haut à droite : Board, List ou icônes équivalentes.
Étape 2 : Travailler en Kanban au quotidien
Utilisez le board pour déplacer les cartes entre étapes, visualiser les goulots et tenir un stand-up rapide. Filtrez par Owner pour ne voir que vos deals actifs.
Étape 3 : Basculer en vue Liste
Passez en List pour trier par Value, Date Created ou Stage. Idéal pour repérer les gros montants, exporter mentalement la semaine, ou préparer une revue avec le propriétaire.
Étape 4 : Combiner filtres et colonnes
En vue liste, affichez les colonnes Contact, Stage, Value, Owner. Masquez le bruit. Sauvegardez la vue si GHL le permet (Save View).
Étape 5 : Choisir la vue selon la tâche
Kanban : mouvement et priorisation visuelle. Liste : analyse, tri numérique, repérage des deals dormants. Adoptez une règle d'équipe plutôt que des préférences individuelles contradictoires.
Étape 6 : Former l'équipe sur les deux vues
En réunion, montrez les deux modes en 5 minutes. Beaucoup d'utilisateurs ignorent la vue liste et se plaignent ensuite du board « trop chargé ».
Pièges qu'on voit tout le temps
- Utiliser le board seul pour trouver un montant précis.
- Oublier de filtrer par propriétaire : pipeline illisible.
- Ne jamais trier par date : deals dormants invisibles.
- Forcer tout le monde au Kanban sans cas d'usage clair.
Vous avez réussi si…
- Vous basculez entre vues en une action sans vous perdre.
- La revue hebdo se fait plus vite en liste triée.
- Le stand-up quotidien reste sur le board filtré.